שדות תעופה אזוריים מתמודדים עם אתגרי שוק וקיומיים משתנים

המפגש השנתי של שדות התעופה האזוריים של אירופה ושותפיהם העסקיים, שנערך השנה בנמל התעופה דוברובניק רואר בושקוביץ' ב-11 וב-12 באפריל, הוא ההזדמנות שלהם לבחון את תנאי המסחר. ניתוח התעשייה האחרון של ACI Europe חושף שוק שעוצב מחדש על ידי שינויים מבניים ומתמודד עם אתגרים חסרי תקדים הדורשים התייחסות דחופה מהאיחוד האירופי וממדינות אירופה. ACI Europe היא חלק מ-Airports Council International (ACI), האיגוד המקצועי היחיד בעולם של מפעילי שדות תעופה.

שדות תעופה גדולים יותר, עם בין מיליון לעשרה מיליון נוסעים בשנה, המשיכו בדרך כלל לעלות על הממוצע האירופי לתנועת נוסעים השנה עם צמיחה של 7.5% לעומת ממוצע של -0.9% בהשוואה לרמות שלפני המגפה. במיוחד אלה המשרתים יעדי תיירות פופולריים או מסתמכים על ביקוש VFR (ביקור חברים וקרובי משפחה) הצליחו היטב.

שדות תעופה אזוריים קטנים יותר, עם פחות ממיליון נוסעים בשנה, הפגינו ביצועים נמוכים משמעותית - עם כמות הנוסעים שלהם ב-38.6% מתחת לרמות של 2019. זה משקף שינויים מבניים שלאחר ה-COVID בשוק התעופה האירופי, בעיקר את הגורמים הבאים:

- העלייה המואצת של חברות עלות נמוכה במיוחד (LCCs) והצמצום היחסי של ספקי רשת במוקדים שלהם, אשר הייתה חריפה במיוחד עבור שדות תעופה אזוריים. בעוד ש-LCC מגדילים את קיבולת המושבים בשדות תעופה אזוריים ב-15.3% הקיץ בהשוואה לרמות שלפני המגפה (2019), ספקי הרשת יורדים ב-24.5%. נמלי תעופה אזוריים קטנים יותר רואים את הקיבולת של חברות ה-LCC והן של חברות הרשת פוחתות.

- ההסתמכות ההולכת וגוברת של שדות התעופה באירופה על תנועת נוסעים בינלאומית, מכיוון שהתנועה המקומית נותרה מתחת לרמות שלפני המגפה. עד כה השנה, התעבורה הבינלאומית בשדות תעופה אזוריים עלתה ב-5.7%, בהשוואה לרמות שלפני המגפה, בעוד התחבורה המקומית ירדה ב-5.9%. אבל העובדה היא שהחלפת תנועה מקומית שאבדה בתנועה בינלאומית חדשה היא בדרך כלל מאתגרת יותר עבור שדות תעופה אזוריים קטנים יותר בשל גודל השוק שלהם.

- הדומיננטיות של הביקוש לפנאי/VFR מכיוון שהביקוש העסקי נשאר מתחת לרמות שלפני המגפה.

בפתיחת הוועידה אמר מורגן פולקס, סגן המנכ"ל של ACI אירופה, "בקושי הפכנו פינה ל-COVID, אבל ההשלכות שלו כאן כדי להישאר במסווה של דינמיקה חדשה בשוק תוך שמירה על אחיזה הדוקה בשדות תעופה אזוריים. התלות ההולכת וגוברת של שדות תעופה אלו ב-LCC נטולי רגלים ובספקי רשת משולבים מחמירה את הלחצים התחרותיים, ולעיתים קרובות סוחטת אותם בעוצמה חסרת תקדים. וברור שזרם איחודי חברות התעופה המתבצעים לא הולך להקל על הדברים".

פרסומת

בעוד שהשגת כדאיות פיננסית הייתה אתגר עבור שדות תעופה אזוריים, במיוחד קטנים יותר, מציאות השוק החדשה הזו מקשה על נקודת השבר - שלא לדבר על מימון השקעות בהפחתת פחמן, דיגיטליזציה ושדרוגי תשתיות. 

עונתיות תנועה תמיד הביאה לעלויות תפעול גבוהות יותר ולהיעדר יתרונות גודל. בעוד כמה שדות תעופה אזוריים הצליחו להאריך את עונות השיא שלהם, אחרים נאבקים להגדיל את התנועה מחוץ לפסגות ולהפחית את חוסר האיזון בביקוש לאורך השנה. דפוסי מזג אוויר משתנים מתחילים גם להשפיע על הביקוש, מה שמצביע על אי ודאות חדשות לגבי עונתיות ורמות תנועה.

כוח הקונים החזק של חברות התעופה מביא להכנסות מתחת לאיזון מדמי משתמש. חיובים אלה היו בירידה מתמדת במונחים ריאליים בחמש השנים האחרונות ומגיעים לשפל של כל הזמנים בשנת 2024. שדות תעופה אזוריים עם פחות מ-5 מיליון נוסעים בשנה גובים כעת תשלום של 16.4% פחות מחברות התעופה עבור השימוש שלהם מתקנים בהשוואה לשנת 2019.

מורגן פולקס ציין כי "אין מנוס מהעובדה שעכשיו הגיע זמן המשבר הפיננסי עבור רבים משדות התעופה האזוריים באירופה. זהו אתגר שצריך להתמודד עם ראייה צופה פני עתיד והוליסטית - תוך התחשבות בהשפעה של חקיקת האקלים של האיחוד האירופי (מה שנקרא "כשיר ל-55") לא רק על שדות תעופה, אלא גם על. הקישוריות שהם מאפשרים והתפקיד החיוני שהקישוריות ממלאת ללכידות ולשוויון טריטוריאלי".

"זה מצריך גמישות מתמשכת בכל הנוגע ליכולתם של שדות תעופה אזוריים קטנים יותר ליהנות מסיוע תפעול לאחר 2027 במסגרת הנחיות האיחוד האירופי לסיוע המדינה, פחות בדיקה רגולטורית בכל הנוגע לתקנות תעריפי שדות תעופה ברמה הלאומית ו - אחרון חביב - מגוון שלם של אמצעים נלווים במסגרת האיחוד האירופי Fit for 55 לשמירה על קישוריות אוויר אזורית."

שדות תעופה אזוריים מספקים כיום 34% מסך הקישוריות האווירית באירופה, אך רמות הקישוריות הישירה שלהם לא התאוששו מהרמות שלפני המגפה - רחוק מכך. יתר על כן, מחקר של חברת הייעוץ הכלכלי והפיננסים Oxera מראה כי חבילת EU Fit for 55 עשויה להביא לירידה של עד 20% בתנועת הנוסעים בשדות תעופה אזוריים. זה יתורגם לקישוריות אוויר פגועה ובכך ישפיע על העמדה הכלכלית והחברתית של הקהילות האזוריות באירופה.

בדיוק כמו עמיתיהם הגדולים יותר, שדות תעופה אזוריים אימצו שחרור פחמן. שיא של 261 שדות תעופה אזוריים ברחבי אירופה מוסמכים כעת לניהול והפחתת פחמן במסגרת הסמכת פחמן לנמל תעופה, כאשר שמונה מהם מחזיקים בהסמכה החדשה ברמה חמש - מה שמאשר אותם להגיע ולשמירה על מאזן אפס פחמן נטו עבור פליטות בשליטתם והרחבת דרישות מיפוי, השפעה ודיווח עבור כל שאר הפליטות, במיוחד אלו של חברות תעופה.

אבל מכיוון ששדות התעופה הללו מסתכלים יותר ויותר על סיוע בפריסה של מטוסים אפס פליטות, הם צריכים להיכלל יחד עם שאר תעשיית שדות התעופה במדיניות האנרגיה של האיחוד האירופי ובמדיניות האנרגיה הלאומית. מדובר בהבטחת לא רק את הזמינות של SAF אלא גם גישה לאנרגיה ירוקה במחירים תחרותיים וללא מעוותים.

מורגן פולקס סיכם: "כאשר האיחוד האירופי עומד לצאת למחזור פוליטי חדש בן חמש שנים וכאשר אנו שומעים רבות על הצורך בהשפעות תחרותיות וחברתיות שיטופלו בזמן שאנו משחררים את הפחמן של הכלכלות שלנו, חיוני שלא נמל תעופה ולא הקהילה נשארת מאחור. משמעות הדבר היא להבטיח שאנו משחררים את הפחמן בתעופה באופן ששומר על היתרונות הכלכליים והחברתיים הייחודיים של קישוריות אוויר באזורים. זה בדיוק מה ששאלנו את מוסדות האיחוד האירופי עם מנשר תעשיית התעופה שלנו שפורסם בינואר".

שתף מאמר זה: