שיעורי חכירת המכולות בסין-ארה"ב עולים פי שלושה, התאוששות ביקוש למכולות באופק

ניתוח חדש של תעריפי חכירת המכולות בסין-ארה"ב כתוצאה ממשבר ים סוף וראש השנה הסיני.

תעשיית הספנות העולמית חוותה זינוק משמעותי בתעריפים במהלך החודשיים האחרונים, כתוצאה של משבר ים סוף. שלושה חודשים לתוך המשבר הזה, תעריפי חכירת המכולות בנתיב הסחר בין סין לארה"ב זינקו באופן דרמטי, ועלו ב-223% מדהים, או פי שלושה, בהשוואה לרמות שלפני האירוע. בנוסף, הביקוש למכולות צפוי להתאושש בחודשים הקרובים מכיוון שכלכלת ארה"ב תפגין סימני חוסן.  

כלכלת ארה"ב הפגינה חוסן, כאשר התמ"ג עלה בקצב שנתי של 3.3% ברבעון הרביעי של 2023. צמיחה זו ניזונה על ידי עליות בהוצאות הצרכנים, השקעות קבועות שאינן למגורים, יצוא והוצאות ממשלתיות, בין היתר. יתרה מזאת, דוחות ההכנסות וההוצאות האישיות של דצמבר שיקפו אינפלציה נמוכה יותר והוצאה מוצקה של משקי בית, ותרמו לתחזית כלכלית חיובית.  

למרות החששות הכלכליים, סין חווה עלייה בביקוש להובלת מכולות אוקיינוס ​​לארצות הברית. 

"העליות בהוצאות הצרכנים ובנתוני המכירות הקמעונאיות מצביעות על כך שהתעשייה שלנו יכולה לצפות להתאוששות הגונה של ביקוש לסחורות, מה שמתורגם לביקוש גבוה יחסית למכולות בכרטיסים, כאשר קמעונאים מחדשים מלאי וממלאים הזמנות צרכנים". הוסיף רולופס.  

לפי PortOptimizer של נמל לוס אנג'לס, נפחי TEU בשבוע 6 עלו ב-38.6% בהשוואה לאותו שבוע ב-2023 (105,076 TEUs לעומת 75,801 TEUs).  

אחד ממשתתפי התעשייה מחברת לוגיסטיקה ושילוח גלובלית מקליפורניה, ארצות הברית משותף עם מיכל xChange כחלק מהתגובה לסקרים הקבועים שלנו סביב סנטימנט מחירי המכולה, "ככל שההתקפות על ספינות משא במזרח התיכון נמשכות וכלי השיט מנותבים מחדש ברחבי דרום אפריקה, אנו צופים מחסור בציוד עקב היעדר מיקום המכולות באסיה עבור סחורות לכיוון מזרח. יתר על כן, שיבושים בסואץ, מעבר ים סוף ותעלת פנמה יובילו ככל הנראה לביקוש מוגבר לניתוב דרך החוף המערבי. יבואנים רבים כבר מנתבים מחדש את המטענים דרך ההעברה של החוף המערבי ומשאיות לחוף, ומוסיפים לחץ על רכבות ומובילים מקומיים. אנו מייעצים לכל הלקוחות לספק חיזוי מתקדם, תוך התחשבות בכל אפשרויות הניתוב באופן יזום, וקביעת דרך הפעולה הטובה ביותר בהתבסס על תאריכי מוכנות המטען ותאריכים נדרשים באתר." 

פרסומת

איש מקצוע אחר בתעשייה, נציג מכירות בחברת שילוח מטענים בארה"ב שיתף, "המשרדים שלנו בחו"ל דיווחו על עליות תעריפים מסיביות, עלו כמעט עד לרמות משבר הקורונה. אני לא אתפלא אם הרמות האלה יושגו באמצע הרבעון השני".  

בעוד שהסיכויים לשיפור הביקוש למכולות בשאר השנה השתפרו, המשלוחים נאבקים בבעיות כמו משבר מכולות בסין ותעריפי חכירה פי 3 בנתיבי סחר מרכזיים.  

עליית המחירים התבטאה במיוחד בקווים לשעבר בסין ליעדי מפתח כמו ניו יורק, ניו יורק ולוס אנג'לס, קליפורניה בארצות הברית. (ראה טבלה למטה). כדי לקבל תובנות מעמיקות יותר לגבי התנודות המחזוריות של תעריפי החכירה של מכולות שיכולות היו להוביל על ידי הזינוק שלפני ראש השנה הסיני, ערכנו ניתוח השוואתי עם תעריפי החכירה של השנה שעברה בפברואר 2023. הממצאים שלנו חושפים ניגוד מוחלט, כמו גודל העלייה הנוכחית לא נצפתה באותה תקופה בפברואר 2023.  

* הערה: המחירים מעוגלים לדולר הקרוב. 

טבלה 1: השוואת תעריפי חכירת מכולות (בדולרים) מסין לנתיבי סחר בחוף המזרחי של ארה"ב ובחוף המערבי של ארה"ב: נובמבר 2023, פברואר 2023 ופברואר 2024 מאת Container xChange, פלטפורמה לוגיסטית מקוונת למכולות למסחר ומכירה במכולות 

העליות המשמעותיות בתעריפי המשלוח בשלושת החודשים האחרונים מצביעים על שינוי בולט בדינמיקת ההיצע והביקוש, כאשר התאוששות הביקוש והקיבולת נקשרו יותר ויותר ככל שזמני המעבר דרך כף התקווה הטובה גדלים ב-2-3 שבועות. בעוד הזינוק שלפני ראש השנה הסיני תרם, השיבושים שנגרמו כתוצאה משינוי מסלול בים האדום הם ששימשו כזרז העיקרי להעלאת תעריפי החכירה למכולות". הסביר כריסטיאן ריולופס, מייסד שותף ומנכ"ל של מיכל xChange. 

צפי לתעריפי הובלה לאחר ראש השנה הסיני  

"תעריפי ההובלה היו אי שם בסביבות $2000 בפברואר 2023, בשנה שעברה. השנה, ב-2024, הם עומדים על 3392 דולר כמו ב-9 בפברואר 2024. מחירים אלו בשנה שעברה המשיכו לרדת לאחר ראש השנה הסיני בכ-30% עד למרץ 2023. אם נעקוב אחר המגמה המחזורית, אזי ירידה בסדר גודל דומה ב- תעריפי ההובלה הנוכחיים יובילו להתרסקות המחירים מ-$3393 ב-2 בפברואר 2024 ל-2300$ בשבועות הקרובים". מְשׁוּתָף כריסטיאן ריולופס, מייסד משותף ומנכ"ל Container xChange, פלטפורמה לוגיסטית מקוונת למכולות למסחר וליסינג במכולות.  

בנתיב הסחר בחוף המזרחי של סין לצפון אמריקה, תעריפי ההובלה הוכפלו בין ה-15 בדצמבר 2023 ל-19 בינואר 2024 (מסביב ל-2500 דולר לכ-5000 דולר בערך).  

קווי ספנות ומובילים עשויים ליהנות מתעריפי ליסינג גבוהים יותר בטווח הקצר. עם זאת, בטווח הארוך, אם עלויות גבוהות אלו נשמרות, זה יכול להגדיל את עלות ייצוא הסחורות, ועלול לסחוט את שולי הרווח עבור יצרנים ויצואנים. ייתכן שהם יצטרכו להעביר את העלויות המוגדלות הללו לצרכנים, מה שיוביל למחירים גבוהים יותר עבור מוצרים מיובאים. 

תעריפי חכירת מכולות בנתיב הסחר בין סין לארה"ב 

התרשים שלהלן ממחיש עלייה חדה בתעריפי החכירה מסין לנמלי החוף המערבי של ארצות הברית, במיוחד לוס אנג'לס ולונג ביץ', בשנת 2024. בדצמבר 2023, המחירים נעו בין 280 ל-776 דולר ללוס אנג'לס ו-370 ל-710 דולר עבור חוף ארוך. 

עם זאת, המחירים עלו בינואר 2024, עם תעריפים ללוס אנג'לס שנעו בין 740 ל-920 דולר וללונג ביץ' בין 700 ל-920 דולר. מגמה זו נמשכה לפברואר 2024, כאשר התעריפים ללוס אנג'לס הגיעו ל-$1070 עד 1230$. 

תרשים 1: תעריפי חכירה חד כיווני ממוצעים מסין לנמלי USWC 

תרשים 2: תעריפי חכירה חד כיווני ממוצעים מסין לנמלי USEC 

המחירים עבור משלוח מכולות מסין לניו יורק ולסוואנה, ג'ורג'יה נעו בין 400 ל-820 דולר ובין 590 ל-1043 דולר, בהתאמה, בחודשים ספטמבר עד דצמבר 2023. בינואר עלו המחירים בצורה ניכרת, עם תעריפים לניו יורק שנעו בין 608 ל-1008 דולר ועד סוואנה מ-706 דולר ל-733 דולר. המחירים המשיכו לעלות בפברואר, כאשר התעריפים לניו יורק הגיעו ל-$1290 עד 1730$. 

התעריפים מסין לניו יורק יותר מהכפילו מדצמבר 2023 לפברואר 2024, בעוד שתעריפי משלוח מכולות ללוס אנג'לס עלו בכמעט $435 במהלך אותה תקופה.

שתף מאמר זה: