מצב התקשורת הדיגיטלית 2024

עם הקישוריות החדשנית שהופכת יותר ויותר חיונית לתחרותיות ולאבטחה, ההשקעה בטלקום הגיעה לשיא של 59.1 מיליארד יורו, בעוד של-6 מתוך 10 אירופאים הייתה גישה ל-FTTH עד סוף השנה שעברה. עם זאת, רק 10 מתוך 114 רשתות באירופה היו עצמאיות של 5G (5G SA) בשנה שעברה והיבשת שלנו פיגרה מאחורי הצעות ענן קצה הן באסיה והן בצפון אמריקה, מה שמאותת שמערכת הקישוריות האירופית נמצאת על פרשת דרכים.

ETNO, איגוד הטלקום המוביל באירופה, חשפה את זה "מצב התקשורת הדיגיטלית 2024" להגיש תלונה (לקרוא אותו כאן), מבוסס על מחקר של Analysys Mason. זה מגיע כשהמגזר ממתין ל"חבילת הקישוריות על תשתית דיגיטלית" החדשה של הנציבות האירופית, מה שמדגיש תחושת דחיפות סביב מדיניות הטלקום.

רגע "להוביל או לאבד" עבור מערכת הקישוריות של אירופה

הדוח של השנה, לראשונה, עוקב אחר התקדמות בחידושים כגון 5G SA, Open RAN וענן אדים. טכנולוגיות אלו מגדירות מחדש את המנהיגות בקישוריות, וכתוצאה מכך הן חיוניות להשגת היעדים החברתיים-כלכליים של אירופה ולהבטחת אוטונומיה אסטרטגית פתוחה בטכנולוגיה.

רשת 5G SA משתמשת בליבת 5G, כלומר אין לה תלות בדורות קודמים כמו 4G. זה מאפשר את מקרי השימוש החדשניים ביותר, כגון רשתות קמפוס למפעלי ייצור. עם 10 רשתות 5G SA תפעוליות, אירופה הצליחה יותר מצפון אמריקה עם 4 הרשתות שלה, אבל פיגרה אחרי אסיה, שמנתה 17.
באשר לענן קצה, שמקרב את קיבולת המחשוב למשתמש הקצה, אירופה מנתה 4 הצעות ממוסחרות בשנת 2023, אחרי הן באזור אסיה-פסיפיק (17 הצעות) והן בצפון אמריקה (9 הצעות). ב-RAN הפתוחה - הצורה הגמישה ביותר של רשת גישה לרדיו - אירופה מונה 11 ניסויים ופריסות, מה שאומר שהיא מקדימה את צפון אמריקה, שמנתה 8, אך מאחורי אסיה ויפן, שספרו 19. נתונים אלה מדגישים את הצורך ב- מדיניות תעשייתית פרו-חדשנות ופרו-השקעות המתייחסת לאקו-סיסטם הקישוריות של אירופה.

יעדי העשור הדיגיטלי של האיחוד האירופי: התקדמות טובה ב-FTTH, אך עדיין חסרים יעדי 5G וגיגה-ביט

כאשר האיחוד האירופי שואף להגיע לכיסוי מלא של 5G ו-Gigabit מלא עד סוף העשור הזה, הדו"ח שלנו מצא שעדיין נדרשת השקעה משמעותית נוספת בהשקה לפני השגת היעדים. בשנת 2023, 5G באירופה הגיע ל-80% מהאוכלוסייה, לעומת 73% בשנה הקודמת. עם זאת, אירופה עדיין עקבה אחרי כל חברותיה העולמיות: דרום קוריאה (98% כיסוי 5G), ארה"ב (98%), יפן (94%) וסין (89%).

פרסומת

בכל הנוגע לרשתות קבועות, הכיסוי המסוגל לג'יגה-ביט של אירופה הגיע ל-79.5% ב-2023, לעומת 97.0% בדרום קוריאה, 89.6% בארה"ב ו-81.4% ביפן. מהצד השני, כיסוי ה-FTTH של האוכלוסייה באירופה (לא כולל FTTB) הגיע ל-63.4% בשנת 2023, לעומת 55.6% בשנה הקודמת. עם זאת, גם השנה, Analysys Mason מאשרת שבסוף העשור, לכ-40 מיליון אנשים באיחוד האירופי עדיין לא תהיה גישה לחיבור גיגה-ביט קבוע.

טלקום אירופי: יסודות חלשים צריכים להיות סיבה לדאגה

העיכובים בפריסה, המשפיעים על המשתמשים, באים לידי ביטוי הן בהשקעה לא אופטימלית לנפש והן בבריאות הפיננסית החלשה הכללית של המגזר, המעוררים דאגה מבחינת התחרותיות.

בשנת 2022, ה-CAPEX של טלקום לנפש באירופה עמד על 109.1 יורו, נמוך יותר מאשר בדרום קוריאה (113.5 יורו) ונמוך בהרבה מאשר בארה"ב (240.3 יורו). עם זאת, במונחים אבסולוטיים, ההשקעה בתקשורת האירופית הגיעה ל-59.1 מיליארד אירו בשנת 2022, לעומת 56.3 מיליארד אירו בשנה הקודמת, כאשר 60 עד 70% מוקדשים להפצת רשתות סלולריות ונייחות.

ההכנסות של המגזר, הנמדדות עם הכנסה ממוצעת למשתמש (ARPU), נותרו החלשות ביותר מבין כל העמיתים העולמיים: בשנת 2022, ה-ARPU הנייד היה 15.0 אירו באירופה, בניגוד ל-42.5 אירו בארה"ב, 26.5 אירו בדרום קוריאה, ו-25.9 אירו ביפן. הדבר נכון גם לגבי ARPU בפס רחב קבוע, שעמד על 22.8 אירו באירופה, בניגוד ל-58.6 אירו בארה"ב ו-24.4 אירו ביפן. רק דרום קוריאה הייתה נמוכה יותר (13.1 יורו).

הדבר בא לידי ביטוי בעובדה שה-ROCE (תשואה על ההון המועסק) של חברי ETNO ירד כמעט בחצי בעבר הקרוב: ב-2017 ה-ROCE עמד על 9.1%, בעוד שב-2022 הוא עמד על 5.8%, מה שמעיד על כך שקשה יותר ויותר לחברות הטלקום האירופיות. כדי לייצר תשואה נאותה על השקעתם.

זה קורה על רקע תרחיש שבו השווקים הקמעונאיים האירופיים נשארים מפוצלים באופן ייחודי ושוק טלקום אירופאי אמיתי נותר ללא הישג. הדוח מצא שבשנת 2023 אירופה מנתה 45 קבוצות הפעלה סלולריות גדולות עם יותר מ-500.000 לקוחות, לעומת 8 בארה"ב, 4 בסין וביפן ו-3 בדרום קוריאה.

ליז פוהר, מנכ"ל ETNO, אמר: "המשתמשים מצפים לרשתות חדשות והתחרותיות של אירופה מסתמכת על קישוריות חדשנית. זו הסיבה שעלינו לנקוט בפעולות מדיניות דחופות כדי לסייע בחיזוק מגזר הטלקום האירופי. הסטטוס קוו - הן במונחים של השקעות והן במונחים של מדיניות - לא יספק את רמות החדשנות הדרושות כל כך כדי לקיים צמיחה ולממש את האוטונומיה האסטרטגית הפתוחה".

• הורד את דוח מצב התקשורת הדיגיטלית 2024 כאן.

שתף מאמר זה: